目前,“能耗双控”政策主要影响供应端螺纹和需求端热卷。限电对制造业的影响不容忽视。
随后,考虑到动力煤库存开始枯竭、露天矿逐步投产、冬储等因素,预计10月底或11月初动力煤供需缺口将明显改善。 10月底在东北地区逐步建成。此外,随着三季度的结束,我们认为10月份“双控能耗”带来的限电影响可能会有小幅改善,但“双控”的实施三季度通常在12月底发布,“红灯”省份全年控制能源消费压力将继续存在。
今年8、9月之前,很多钢铁行业人士对“能耗双控”这个词还很陌生。但近两周来,限电在全国蔓延,线材产量连续两周大幅下滑,波及不少工业企业。但实际上,从环保和节能的角度来看,大规模限电只是电力供应短缺和“能源消费双控”政策压力的一种表现。