首页 >观点评论 >

大宗商品之王 关于铁矿石海运的方方面面

时间:2017-01-06 14:02:00  来源:交易员联盟

大宗商品之王 关于铁矿石海运的方方面面

导读:

中国铁矿石对外依存度超过了80%,占据了世界铁矿石进口总额约70%,海运——世界之所依,海运对国家的经济发展、国家建设、对我们的日常生活影响特别大,尽管我们生活在陆地上的“普通人”感触并不是很深。都说海运完成了世界90%的贸易,可是贸易到哪儿去了?

从运送吨位来讲,铁矿石的海上运输一直占据了干散货海上运输总量的27%以上。高于煤炭25%左右以及粮食10%左右。

今天,我们来看看海上干散货运输中的大宗货物之王——铁矿石海运中的方方面面。

铁矿石来自自然一般刚被开采的时候成石头状,与多种物质混合,铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。

铁矿石的买家当然主要为钢铁厂,与煤炭和粮食有各种种类不一样,铁矿石一般按照颗粒块状大小以及品位来分类。

比如,从颗粒大小来分,我们一般将颗粒大小小于10mm的成为铁矿砂,颗粒大小大于10mm就叫做铁矿石(团矿)了。铁矿石的品位指的是铁矿石中铁元素的质量分数,通俗来说就是含铁量。比如说,铁矿石的品位为62,指的是其中铁元素的质量分数为62%,对于赤铁矿(主要成分为Fe2O3),理论最高品位为70%;对于磁铁矿(主要成分为Fe3O4),理论最高品位为72.4%;对于菱铁矿(主要成分为FeCO3),理论最高品位为48.3%;对于褐铁矿(主要成分为Fe2O3.H2O),理论最高品位为62.9%。

下表显示了从2010年-2015年世界海运铁矿石的总量(单位为百万吨),以及海运铁矿石在所有干散货运输中的重量占比,约为30%。如我们开篇所讲,铁矿石毫无疑问的可以号称是海上干散运输之货物之王。

一、铁矿石的进口国与出口国

从全球范围来看,虽然铁矿石的海上运输遍布了许多条航线。但是铁矿石的贸易(海上运输)其实集中度非常高。

粗略的计算,世界铁矿石贸易的90%在4个主要出口国(地区)与4个主要进口国(地区)之间完成。

铁矿石的出口国有发展中国家,也有发达国家。

根据2015年的数据:铁矿石出口排在第一位的是澳大利亚,第二位为巴西;分别占比为57%以及26%。单单这两个国家的铁矿石出口就占据了全球份额的83%以上,是不是集中度相当的高?

另外,南非(5%)与加拿大(2.5%)分居第三和第四位。另外瑞典和毛里塔尼亚也有少量铁矿石出口。

值得一提的是,在过去的5年里澳大利亚的铁矿石出口增长极为快速,从2011年的4.35亿吨上升到了2015年的7.75亿吨,增幅达到78%(市场占比也从41.5%升到了57.5%。)。究其原因,澳大利亚到中国及日本韩国相较于巴西更近(运费自然相对更便宜,虽然澳洲铁矿品味赶不上巴西)成为了主要的原因。

二、主要铁矿石装货港

Australia澳大利亚:的铁矿石出口主要集中在西澳(如:丹皮尔、达尔文、杰拉尔顿、黑德兰港)另外,澳大利亚南部的埃斯佩兰斯也有出口。Brazil巴西:大部分的铁矿石从图巴朗出口(海员朋友们习惯性称之为土八路)。 另外马德里亚角以及塞佩蒂巴湾等地港口也有出口。South Africa南非: 主要出口港口在萨尔达尼亚湾。萨尔达尼亚以及之前我们讲的理查兹贝(主要出口煤炭)为南非的最大两个港口。Canada加拿大: 主要通过塞文岛出口。Sweden瑞典:主要在吕勒奥装港。Norway挪威:也有少量出口,装货港为纳尔维克。Mauretania毛里塔尼亚:努瓦迪布。

另外一边,这么多的铁矿石出口到哪里去了呢?

很明显,世界上炼钢厂最多、房子修得最多、基建也修的最多的中国。

根据中国海关发布的数据显示,2015年我国全年进口量增长2.2%至9.5272亿吨,创下纪录新高。占据了世界铁矿石进口总额的约70%;另外日本排在第二位,占比约10%;韩国及德国分裂第3和第四位,占比分别为5%以及3%。

三、铁矿石的装卸

铁矿石比重大、积载因素小,所以装载速度相对也都较快。一般一艘15万吨的CAPE巨轮一天左右装完是没有问题的。据称图巴朗的装载速度甚至能够达到16万吨每天,所以稍微小点的CAPE不用一天就可以装完走了。装载方式一般都是用传送带加喷头的方式。另外由于现代矿砂船的自平仓式设计,也都不用平仓。鉴于此,在很多租约中其实都有“spout trimmed”的条款或规定。因为装载速度非常的快,所以一般都要求喷头经常的移动以保证船舶的平衡,另外对船舶压载水泵的要求也相对较高,一般情况下总不能装着装着还停下等你船上排水吧。

如果因为船舶排水出现了问题而导致装载不得不暂时停止的话,在租约中没有特别条款做出规定,很容易造成OFF HIRE(期租)。

铁矿石积载因素较小,所以满载不满舱。或实行1、3、5、7、9舱装满其他舱空舱的做法。

卸货方面,一般都是用抓斗卸货。卸货速度要视当地港口条件而定。

现在我国的董家口等大型码头据说卸货率达到了1万吨每小时。简直可以用神速来形容。

四、铁矿石的主要海上流动线路

上面说过了,铁矿石的出口国以及进口国就那么几个。他们的排列组合相对来说不多,比起煤炭,实际海上流动的线路更少,就那么几条。

1.巴西-中国、巴西-日本、巴西-韩国、巴西-北欧(一般都用CAPESIZE以上船型)。最著名的一条航线就是图巴朗-青岛(董家口),另一条为图巴朗-鹿特丹。(这两条航线的运费对计算BDI有着重要的影响。)

2.澳大利亚出来的铁矿石主要出口到远东地区(当然是中日韩占了大头),另外也有少量的被运往了北欧一些国家。所使用的船型一般也都为CAPESIZE以上的船舶,也时不时会有看到更为小型的handies,supramax以及panamax在运作,但是对这些小船来说这是非常规的航线。西澳-青岛航线对BDI也有重要的影响。

3.南非的出口也是主要到了北欧以及中国。使用的主要船型当然也为CAPESIZE型船舶,另外也时不时会有PANAMAX装货。萨尔达尼亚湾-青岛航线对BDI计算也有较大的影响。

4.加拿大以及瑞典的铁矿出口一般都去了欧洲国家,所使用船型为CAPESIZE以及PANAMAX。毛里塔尼亚努瓦迪布的铁矿一般用CAPE以及PANAMAX 运送到远东以及北欧。

5.除开上述一些主要航线。另外还有一些小众航线,比如:从伊朗(阿巴斯)-中国(通常都是用较小船型运输handysize或supramax 以及较少的panamax)。另外印度莫尔穆冈(MORMUGAO)也出口一些铁矿石到远东地区,所使用船型也主要从handy-panamax。其实印度之前曾出口过大量的铁矿石,但是由于印度政府的出口限制(环境问题),目前出口趋势已经大大缓和。同样的情况的还有印度尼西亚,之前其曾向中国大量出口铁矿石,但是目前基本已经降到最低程度。

五、铁矿石海运市场受季节因素及其他因素的影响

铁矿石的海上运输其实不具有明显的季节影响,全年均可运输。其运量主要受发达国家以及发展中国家工业增长速度。另外受季节因素影响较大的粮食谷物一般不用CAPE运输,所以粮食的季节性影响对CAPE来说不会很明显。

两个因素对CAPE海上运输有着极大的直接影响:中国的经济状况(包括经济增幅以及产业结构)以及港口压港情况。

因为中国在铁矿石的进口中占据了绝对的份额,所以只要中国打个喷嚏,全球的铁矿石贸易市场都会感个冒。另外,铁矿石的装运港非常的有限,所以在需求较高的时候,很容易出现压港的情况,一旦压港,对于运费的提升将非常的有好处。

六、铁矿石运输常用租约

一般来讲,由于铁矿石运输需要注意的特别操作程序较少,货物也不是那么娇贵,所以特殊条款的引入较少。一般的GEncon经常被用到,除此之外还有以下几种常见的租约:

1980年BIMCO编制的OREVOY (StandardOre)较常见。

另外还比较常用的有MediterraneanIron Ore C(ORE)7,以及1973年由日本航交所编制的NIPPONORE。

七、特别介绍——超大型矿砂船(VLOC- Very Large Ore Carriers 以及 Valemax)

由于铁矿石操作量一次都非常的大,并且从巴西运往远东地区的航程较远。为了降低单航次成本,较大型的矿砂船的建造就非常的有必要。淡水河谷,世界上最大的铁矿石生产商之一,为了降低运费成本,运输成本,所以通过各种方式投资建造了各种超大型的铁矿砂船。载重吨甚至能够达到40万DWT,所以号称VALEmax,是目前最大的散装货物船型,其规模效应能够使得运费每吨平均水平(比起传统的17万吨左右的CAPE)降低1/4左右,这使得巴西与澳洲的铁矿在运费上的差距得以进一步的缩小。

八、为什么中国要大量进口铁矿?

2016年4月14日,中国钢铁工业协会(下称“中钢协”)副会长王立群在2016年中国冶金矿产品国际会议上透露,在刚刚过去的一年,中国的铁矿石对外依存度首次突破80%大关,达到了84%。而在2010年,这一数字还只是64%。今年前两个月,中国铁矿石对外依存度更是升高到了86.7%。

据世界金属导报报道,2015年,中国从澳大利亚和巴西两个国家进口铁矿石占总进口量比重达到83.8%,同比增长7969万吨,而同期中国铁矿石总进口量仅增加2038万吨。

那么,为什么中国要大量进口铁矿?

“地大物博”的中国缺铁矿么?

铁矿石在自然界中的储量比较丰富,在世界范围内的分布较广。目前澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、印度、美国、加拿大、乌克兰是查明储量最多的国家。

中国铁矿石粗矿储量约占世界储量的12.11%,位列第4位,仅次于澳大利亚、巴西和俄罗斯!

九、那么为什么中国还会进口如此多的铁矿石?

一位钢铁行业的券商分析师表示,中国铁矿石的产量有限,折合铁精粉产量约3.7亿吨,自身产量远远不能满足中国的需求。且中国铁矿石的品位较差,生产成本相较于国外的铁矿石较高,不足以与国外矿山竞争,国外几个大型钢铁矿企的铁矿石到岸成本在30-40美元/吨。目前国内矿山生产成本高的可以达到80-100美元/吨,较低的也需要50-60美元/吨。国外几个大型钢铁矿企的铁矿石到岸成本在30-40美元/吨。并且在激烈的市场竞争下,甚至还能并且已经进一步的降低。

此外,前述分析师还称,近年来铁矿石的价格不断下跌,导致国内外很多成本高的企业亏损、减产甚至退出市场,这也使得中国对国外铁矿石的依存度越来越高、进口来源地也愈发集中。

标签:///

版权说明

【1】 凡本网注明"来源:中国钢管产业网"的所有作品,版权均属于中国钢管产业网。媒体转载、摘编本网所刊 作品时,需经书面授权。转载时需注明来源于《中国钢管产业网》及作者姓名。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
【2】 凡本网注明"来源:XXX(非中国钢管产业网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网 赞同其观点,不构成投资建议。
【3】 如果您对新闻发表评论,请遵守国家相关法律、法规,尊重网上道德,并承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律 责任。
【4】 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的。

Copyright © 中国钢管产业网 All Rights Reserved 版权所有