：2020年5月第1周工程机械周报

　　一周概述：工程机械上游原材料市场方面，本周中厚板市场心态好转，价格小幅拉涨；优特钢价格上涨，成交一般。工程机械行业方面，一季度挖掘机出口同比增长34.9%，装载机出口同比下降22.6%。美国对移动式起重机进口启动“232调查”；中国工程机械工业协会预测2020年中国工程机械营收同比增3%。工程机械龙头企业加速布局2020年市场；高增速不再，一季度工程机械头部企业业绩下滑；2019年机床营收榜单发布，前10日德美霸榜，中国无一家上榜。下周重点关注4月份挖掘机销量数据。

　　一、上游原材料市场：本周中厚板、优特钢价格上涨

　　（一）中厚板市场：市场心态好转，价格小幅拉涨

　　1、本周中厚板价格

　　根据Myspic价格指数显示，5月9日国内扁平材绝对价格指数为3661.44，较上周涨2.53%，较上月涨3.06%，比去年同期下跌12.68%。从扁平材的代表品种来看，本周末热卷绝对价指数为3474.09，较上周涨3.27%，较上月涨4.42%，比去年同期下跌14.06%。中厚板绝对价格指数为3689.16，较上周涨1.96%，较上月涨2.43%，比去年同期下跌10.62%。

　　2、本周中厚板库存

　　本周全国中板库存总量为178.62万吨，较上期增加2.85万吨。

　　3、本周中厚板钢厂调价汇总

　　本周累计有5家钢厂对20mm普中板进行了价格上调，有4家钢厂对20mm低合金中板进行了价格上调，具体调价情况汇总如下：

　　（二）优特钢市场：价格上涨，成交一般

　　1、本周优特钢价格

　　本周全国优特钢市场价格上涨。本周优特钢主流品种价格上涨，其中45#收3700元/吨较上周上涨23元/吨，40Cr收3937元/吨较上周上涨16元/吨，20CrMnTi收4054元/吨较上周上涨17元/吨，CrMo收4402元/吨较上周上涨3元/吨。

　　2、本周优特钢钢厂调价汇总

　　本周全国优特钢主要市场价格调整幅度在60元/吨，其中杭州收3590元/吨较上周涨50元/吨，山东收3520元/吨较上周涨60元/吨，主导城市价差70元/吨。

　　3、本周优特钢社会库存

　　全国优特钢社会总库存87.47万吨，环比增加0.09万吨，增幅0.1%。据对全国29个城市的贸易商跟踪，现全国优特钢棒材样本总库存87.47万吨，环比增加0.09万吨，增幅0.1%，同比增加5.05万吨，增幅6.19%。市场成交量较上周略低，本周全国优特钢棒材样本企业成交量28.19万吨，环比下降3.69万吨，降幅11.58%，同比下降4.97万吨，降幅14.98%。

　　4、本周优特钢成交表现

　　市场成交量小幅萎缩，本周全国优特钢棒材样本企业成交量31.61万吨，环比减少2.77万吨，降幅8.06%，同比增加6.87万吨，增幅27.78%。

　　二、工程机械行业：预测2020年中国工程机械行业营收同比增长3%左右

　　（一）行业数据：一季度挖掘机、装载机出口数据出炉

　　1、一季度挖掘机出口同比增长34.9%

　　3月份，挖掘机出口2798 台，占当月总销量的5.66%，同比增加421台， 增长17.7%。1-3月份挖掘机累计出口7353台，占累计销量的10.7%，同比增加1903台，增长34.9%。主要出口机型为：6吨以下911 台，6至10吨291 台，10至20吨309台，20至30吨832台，30至40吨级332台，40吨及以上123台。

　　2、一季度装载机出口同比下降22.6%

　　3月份，全国23家主要装载机企业当月出口3吨及以上装载机2815台，同比减少66台，下降2.29%。其中，5 吨装载机出口1346台，下降12.9%；3吨装载机出口956台，增长5.17%，滑移装载机出口247台，增长298%；挖掘装载机出口64台，下降57.6%。另外，3 吨以下小型装载机出口140 台，同比减少79 台，下降36.1%。

　　3月各类装载机出口量合计2955台，同比减少145台，下降4.68%。1至3月份累计销售各类装载机24277台， 同比减少7081台，下降22.6%。累计出口装载机6134台，同比增加54台，增长0.89%。

　　（二）行业动态：2020年中国工程机械营收预计同比增3%

　　1、美国对移动式起重机进口启动“232调查”

　　美国商务部长罗斯6日宣布，美国商务部将对移动式起重机进口的数量和状况是否损害美国国家安全启动“232调查”。美国商务部表示，此项调查是根据美国起重机制造商马尼托沃克公司去年12月的申诉发起的。该公司表示，增加进口低价移动式起重机(特别是来自德国、奥地利和日本的进口)，以及外国竞争导致的知识产权侵犯，已伤害美国国内移动式起重机制造行业。鉴于移动式起重机在国防和关键基础设施行业的广泛应用，美国已将其认定为关键产业。

　　根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，美国商务部有权对进口产品是否损害美国国家安全启动调查。此前，美国政府曾对进口钢铝产品、汽车及零配件、铀矿石、海绵钛等启动“232调查”，遭到国内及国际社会广泛反对。不少美国贸易专家认为，美国频繁动用“232调查”这一过时单边主义贸易保护工具，严重扰乱国际贸易秩序，有违世界贸易组织规则。

　　2、机床工具行业：1-3月营收利润等指标环比回升，同比仍大幅下降

　　2020年1-3月，从中国机床工具工业协会重点联系企业的统计数据看，随着国内疫情得到有效控制、复工复产有序推进和各项保障政策的实施，机床工具行业总体运行逐步恢复，3月份营业收入、利润总额、产值、产量等主要经济指标环比明显回升，但同比仍呈大幅下降。

　　与机床工具行业关联度最大的汽车制造业投资同比下降27.2%，降幅较上月收窄13.8个百分点。1-3月汽车产销同比分别下降45.2%和42.4%，降幅较上月分别变化了-0.6和0.4个百分点。近期国家和地方各级政府陆续出台了鼓励汽车消费的系列政策，汽车制造业有望止跌企稳。

　　3、中国工程机械工业协会：预测2020年中国工程机械营收同比增3%

　　2020年4月29日，中国工程机械工业协会（以下简称：协会）会长祁俊在协会分支机构视频会议上，就行业复工复产情况及行业发展形势发表讲话。他表示，目前国内工程机械行业上半年的销售形势还不明朗，但从往年的情况来看，工程机械二季度的营业收入主要是靠新增订单，协会通过对重点联系企业的了解，目前企业新增订单增长形势比较乐观。

　　基于国家和地方政府对企业和建设项目复工复产工作力度的加大，预计二季度总体情况将好于一季度，上半年销售情况将呈现前低后高的态势。他预测，2020年中国工程机械营业收入在2019年的基础上将略有增长，只是增长幅度在原来预测7―8%的基础上，将调低5个百分点至3%左右。

　　（三）企业动态：工程机械龙头企业加速布局2020年市场

　　1、工程机械龙头企业加速布局2020年市场

　　近年来，中国工程机械行业持续发展，市场集中度不断提升，本土品牌强势崛起。2019年，各大企业在年报中均披露了其2020年的经营计划及业务布局，各企业2020年发力方向存在差异：柳工1元收购赫兹中国，全面进军租赁市场；中联重科开拓西南市场，加速布局土方机械市场；三一重工布局数字化，大力推进“灯塔工厂”建设；徐工拟2亿元增资全资子公司，加快布局电动叉车产业。

　　2、三一千台挖掘机“挤爆”停车场

　　4月30日，三一临港产业园，近千辆各规格的“三一牌”中型挖掘机扎堆列阵，布满了整个露天停车场，等待验收交付。营销人员表示，“库存‘被掏空’，这些设备早已被客户买走，一辆都不剩。”满屏的装备，源自市场的巨大需求。为了应对旺盛的需求，近期还扩建了2条生产线。据悉，三一挖掘机3月销售创新高，其中，三一小挖单月产量突破6366台，刷新了行业生产记录。当前，部分机型一上线就被客户订购，一下线就被运走。

　　三一挖掘机“挤爆”停车场的背后，是中国经济的“超补偿反弹”。随着行业“超补偿反弹”效应的持续发酵、企业“灯塔工厂”改造的推进，预计三一爆表的产能还将上升。

　　3、一季度工程机械头部企业业绩下滑

　　工程机械行业高速增长的经营业绩，在今年一季度戛然而止。近期，工程机械头部企业纷纷披露2020年一季度年报。“高增速”不再，“下降”成了行业的主旋律。国内外头部工程机械企业2020年一季度经营业绩汇总如下（按营收同比增速排序）：

　　4、2019年机床营收榜单发布：前10日德美霸榜，中国无一家上榜

　　近日，赛迪顾问发布了《2019年数控机床产业数据》，在2019全球重点数控机床制造商排行统计（按产业规模）中，山崎马扎克、通快、DMG MORI、马格、天田、大隈、牧野、格劳博、哈斯、埃马克名列前茅，其中日本山崎马扎克、德国通快以及德日合资的DMG MORI稳居行业龙头地位。

　　三、下周市场前瞻：中国工程机械工业协会将公布4月挖掘机销量

　　（一）优特钢：预计下周价格盘整运行

　　从数据来看，本周全国主要地区优特钢整体成交情况有所减缓，本周价格上涨。预计下周全国优钢价格盘整运行。

　　（二）数据方面：4月份挖掘机销量将公布

　　下周，中国工程机械工业协会将公布4月挖掘机销量数据。

　　据中国工程机械工业协会统计，2020年1-3月，共销售挖掘机68630台，同比下降8.22%；其中国内61277台，同比下降11.6%；出口7353台，同比增长34.9%。预计4月工程机械销量同比增速或将放缓。