空调上半年：内卷周期向“新”而行-网

　　今年上半年，空调行业“内卷”加剧。

　　出货同比去年增长10%，但同比前年下滑近10%；全球“防水”，原材料飙涨，盈利堪忧；这些让人焦虑。

　　但我们也看到，一些新品牌跨界而来，已经在摩拳擦掌；我们也看到有品牌在近两年异军突起，在行业站稳脚跟；能效升级、新风崛起，也成为空调进化的全新方向。

　　存量化的新周期，空调行业也在向“新”而行。

　　行业“内卷”，仍有“新人”入局

　　疫情阴霾之下，全球共此凉热。得益于疫情的有效控制，我国空调行业率先恢复性增长。尤其是去年下半年出口的井喷行情，更是给行业添了一把火。也因此，行业去年对今年的行情抱有很高的期望。

　　今年一季度，由于华南地区天热得早，推动企业出货走了一波，行情也同比实现了增长。然而同比2019年同期，今年一季度还是下滑了。4月、5月的走势也不甚理想。

　　同时，随着全球多国放水，原材料猛涨，铜的价格更一度涨至近5年来最高。各种成本的持续高增长，让给制造工厂直呼“扛不住”，涨价函满天飞。只是在存量博弈的大环境下，代理商、零售终端涨价有限，也因此，从供应链到终端，每个环节都“绷着一根神经”。

　　即使是生态环境严苛如斯，内卷如斯，今年仍然有一些新兴力量涌入空调行业。以TOYO空调为例，其位于广西柳州的柳江区，其占地1000多亩的制造基地正在建设中。

　　被高瓴资本收购后的飞利浦，对空调市场也抱有野望。3月25日，飞利浦发布公告称，公司已签署协议将家用电器业务出售给高瓴资本（HillhouseCapital），一揽子交易总额为44亿欧元。

　　英维克通过产品创新进入民用化空间。去年10月，英维克空气环境机作为新物种、新品类在北京亮相，该产品实现了对传统的家电、空调产品内涵和外延扩展。目前英维克在国内拥有六大研发及制造基地，除了深圳之外，苏州、中山、郑州、河北等地都有相应的工厂和研究院，其中有一些正处于建设之中。

　　一部分中小品牌也在存量行情的淬炼下羽翼渐丰。美博空调今年1至6月份的出货量就达成年度目标——也就是在2020年全年产销规模的基础上再增长20%。夏宝近两年异军突起，跻身2020冷年出货量行业前十，仅2021上半年夏宝电器就已经远超百万套规模。

　　两碳的时代语境下，绿色新风崛起

　　去年的7月1日，空调能效新国标落地。新国标中规定：“在本标准实施之日前出厂或进口的产品，可在2021年6月30日前销售。”如今，7月已至，这意味着旧国标产品不再被允许流通，正式从市场淘汰。由此，所有低能效、高耗电的定频、3级能效变频产品基本淘汰，空调制冷全变频化进程加速。

　　除了能效的全面升级，在“碳中和、碳达峰”的战略指引下，空调在节能、减排上也持续进化。

　　今年4月，2021年格力-清华大学联合研发的“零碳源”空调技术一举夺得全球制冷技术创新大奖赛最高奖，格力成为唯一获得此项殊荣的中国企业。根据大奖赛主办方测试结果，格力“零碳源”空调的碳排放相对传统空调降低了85.7%，仅为当前传统空调的14.3%。

　　美的机电事业群也凭借三项科技成果闯关碳中和。作为科技成果鉴定之一的新型高效变频压缩机关键技术，美的机电事业群在电机及其控制系统、磁电损耗均衡、低摩低漏等方面均有重大突破。该技术搭载新型高效压缩机，能够实现压单体COP提升10.8%，系统APF能效提升6.8%，具备高效且低碳降耗的性能。

　　从用户体验的角度来看，新风空调在今年大行其道。

　　今年618期间，京东仅半天时间空调成交额即超去年全天同期，新风空调首日全天销量同比超5倍。据中商产业研究院预测，2021年我国新风系统销量将达246.74万台。

　　今年家博会上，格力展示了多款健康空调产品，其中格力臻新风空调不仅搭载G-Air鲜净新风科技，可实现“双向换气”，还拥有“UVC安全除菌”和“56℃净菌自洁”双重杀菌功能，让舒适、健康轻松兼得。格力睡眠空调，专为卧室场景打造，通过对环境温度、湿度、洁净度、噪音、光照等多方面的精准调控，来更好地守护“睡眠健康”。

　　美的领鲜者换新风无风感空调挂机，创新性地将新风系统的“微正压技术”运用到空调产品，采用自主高静压风轮技术，通过新风管道将室外空气吸入室内，无需额外打孔，打造双混动新风系统，在门窗紧闭情况下也能达到室内外空气交换的效果。双混动新风系统还可独立开启，例如在家庭成员聚集时刻单独启动新风功能，做好健康防护的同时省电又省心。

　　TCL空调在今年全新升级品牌定位为“懂你的健康空气专家”，聚焦智慧健康这条新赛道。无论是品牌战略布局还是产品技术研发，TCL空调通过大量的行业研究和用户调研分析，确立了以新风技术为重点赛道，聚焦于卧室睡眠场景，重点发力TCL卧室新风空调品类。

　　当然，无论空调产品怎样进化，高温依然是出货行情的关键要素。截至笔者发稿，全国进入“头伏”，华东、华南以及华北等区域，多地进入“伏”汤蹈火，空调续命的状态，空调出货全面积极转“热”。三伏“暴热”天气足够给力的话，7/8月份的空调市场或将井喷，一扫上半年的相对低迷的态势。