全球最大石油公司IPO临近 高盛为了分一杯羹也是拼了

全球最大石油公司IPO临近

据快讯通财经此前提及，沙特阿美石油公司是一个有多年历史的综合国际石油公司，是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商。该公司的原油储量远远超过任何公司。

沙特为改善因原油价格低迷而恶化的财政收支，正在积极推动沙特阿美上市。沙特阿美计划拿出5%的资产在沙特国内以及一到两个海外地点上市，融资规模将高达1000亿美元。该石油公司此前预计将在2018年上市，并声称其IPO规模有望超过迄今为止IPO规模最大的一家公司——阿里巴巴，且该公司市值甚至可能达到2万亿美元，超过苹果公司与埃克森美孚。

此项IPO由沙特主管能源和经济政策的副王储穆罕默德·本·萨勒曼(MohammedbinSalman)所推动。去年，萨勒曼就表示，他预计沙特阿美在该项IPO中估值至少在2万亿美元，最终估值或将更高。

高盛为了分一杯羹也是拼了

据了解，在资本市场上，首先通过贷款交易建立起银行关系，之后再达成其他交易是普遍的做法。

高盛买入沙特阿美在2015年与其他银行签订的100亿美元循环信贷工具的一部分。两位消息人士称，高盛在二级市场从澳新银行买入数百万美元。

参与该信贷工具的27家银行包括美国、欧洲、亚洲和地区性银行，其中有花旗、摩根大通、汇丰和中国银行，但高盛未在其中。

今年3月份，沙特阿美聘请摩根大通、摩根士丹利和汇丰担任其IPO的国际金融顾问。

其中有两位消息人士表示，当这些聘任都敲定后，高盛料将以全球协调人和簿记行身份参与进来。

据路透此前报道，今年6月，高盛正在致力于扩大其在沙特的业务。该行最近向沙特资本市场监管机构申请股票交易执照。

一位消息人士认为，沙特阿美信贷工具的定价“非常精细”，一些银行业者并不容易从中赚钱，但对于那些打算与沙特阿美建立牢固关系的银行来说，仍具吸引力。根据2015年的交易声明，五年期和364天期的美元信贷工具利率分别为LIBOR加码12和10个基点。