2018年空调上半年总结：增速放缓 后期压力显现

奥维云网数据显示，2018年上半年空调市场零售额为1147亿元，同比增长15.5%，线上渠零售额为350亿元，同比增长42.1%;线下渠道零售额为798亿元，同比增长6.8%。整体零售量达3322万台，同比增长11.5%。其中，线上渠道零售量达1173万台，同比增长30.6%;线下渠道零售量达2149万台，同比增长3.2%。

从市场价格来看，后地产时代来临，市场竞争激烈，2016年6月底高温刺激市场复苏，均价为3511元;2017年地产+高温带动了增长，均价增长为3745元;2018年后地产时代，均价增长放缓，仅为3814元。龙头企业也逐渐放缓涨价，格力均价由3907元增长为4232元放缓至4437元。

从品牌格局来看，线下市场TOP3品牌的集中度继续提升。格力零售额份额占比38.8%，美的紧随其后，占比25.3%，海尔占比10.1%，海信占比5.3%，其他品牌均2%左右，龙头企业继续挤压二线品牌的生产空间。在电商市场，TOP3品牌的格局明显出现分化，格力、美的的电商增速放缓，排名起伏不定。

从品牌产品布局来看，格力、美的、海尔等企业加快对高端市场的布局，树立自己高端品牌形象，在挂机市场，3500+以上的高端产品占据80%的市场份额，格力持续对4500元价格段加强。柜机市场三大品牌的策略有所差异，格力夯实超高端市场，美的、海尔加强中、高端市场，对其他品牌的挤压更加明显。

从产品架构来看，主流品牌加强一级能效市场布局。一级能效挂机市场有27.7%增长为38.2%，柜机市场由29.6%增长为53.6%，均价几乎与去年同期持平。在变频柜机市场，今年新上市的一级能效产品的个数均超过两位数，后期高端市场竞争更加激烈。

对于后期市场，奥维云网表示下半年增长压力显现，气温成为了增长关键原因，主要表现为三个方面。

一是国内一线城市基于相对高的保有量，空调增长受制于房地产行业的发展。发达城市空调保有量相对较高，普及性需求已经结束，市场增长明显受制于房地产的发展，调控严格的城市同比下滑。但是基于高保有量，后期市场增长主要来源于更新换代，市场均价普遍较高，为产品结构升级提供机遇。

二是三四级市场普及需求带动整体市场增长，气温是关键因素。在1-6月中，一二级市场零售量同比下滑0.2%，6月零售量同比增长7.3%;三四级市场零售量同比增长8.7%，6月零售量同比增长12.6%。可见，三四级市场空调保有量相对降低，普及需求空间依旧存在，后期是带动空调增长动力之一，一二线城市明显受到房地产影响，市场增长低迷。但是三四线明显受气温影响更大，为后期市场增长了不确定性。

三是线上电商依然是国内空调市场主要的增长渠道，后期增速将放缓。网民增速正在逐年降低，由2007年的53.3%降为2016年的6.3%，而电商零售额规模整速中，网民增速从2017年一季度133.8%开始逐渐降低，到2018年的618仅为31.0%。主导品牌的涨价也将放缓。

奥维云网预测，2018年电商规模预测为635亿元，同比增长24.2%。