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2021年钢铁价格主导制造业新闻

时间:2021-11-19 21:47:48  来源:

2022 年即将到来,是时候反思钢铁行业不寻常且多事的一年了。以下是钢铁市场更新的 2021 年十大新闻事件:

第 10 号——经济从 COVID 中反弹。当病毒在 2020 年春季削弱商业时,没有人能够预测到经济会像 2021 年一样蓬勃发展,从而导致钢铁需求和价格创下历史新高。

第 9 名——供应链咆哮。作为美国经济飙升的副产品,海运、铁路和卡车运输的瓶颈导致包括钢铁在内的所有类型商品的交货延迟。专家表示,从积极的一面来看,这可能会转化为 2022 年被压抑的需求。

No. 8——行业并购继续。随着并购活动升温,钢铁行业继续在钢厂和分销商层面进行整合。值得注意的交易包括 Cleveland-Cliffs 以 7.75 亿美元收购黑色金属加工和贸易公司,这在黑色金属废料市场引起了轰动。另一个例子是 Reliance Steel & Aluminium 对 Merfish United 的收购,这将这个巨型服务中心的影响力扩大到管材产品市场,不仅在钢铁领域,而且在铜和塑料领域。

No. 7——脱碳走向前线燃烧器。全球变暖的不祥警告及其对环境的潜在灾难性影响似乎终于获得了一些政治支持。长期以来,钢厂一直被认为是臭名昭著的污染者,现在许多企业都在鼓吹减少其运营中碳排放的雄心勃勃的目标,这不仅是出于利他的目的,而且还因为客户现在需要它。根据刚刚在苏格兰召开的联合国气候大会COP26的新闻报道,拯救地球的挑战依然艰巨,但国际合作从未如此强大。

No. 6——汽车行业的斗争。除了建筑,汽车是钢铁的最大市场。对汽车电子产品至关重要的微芯片的全球短缺导致工厂停工和生产延迟,今年总计损失约 200 万辆汽车和卡车的销量。因此,市场上可能会出现汽车级钢材供过于求的局面,从而增加钢材价格的下行压力。但是,一旦汽车制造商获得了所需的芯片,预计产量和销量都会猛增,包括对新一代电动汽车的需求激增。有一个很大的警告:这一切都假设额外的零件或材料短缺不会突然出现。

No. 5——第232节成为贸易的“烫手山芋”。自从唐纳德特朗普总统于 2018 年以有争议的“国家安全理由”对钢铁和铝进口征收 232 关税以来,这些关税一直是贸易伙伴、朋友和敌人之间不满的根源。然而,对钢铁征收 25% 的关税和对铝征收 10% 的关税确实减少了来自外国供应商的竞争,并为国内钢厂将价格提高到创纪录水平扫清了道路。贸易谈判导致多个国家和地区(特别是加拿大、墨西哥以及最近的欧盟)删除或修改了第 232 条。但对俄罗斯和日本等许多钢铁生产大国仍征收关税。配额对从巴西和韩国的进口仍然有效。

第 4 名——钢铁进口激增。今年美国的钢铁价格上涨到如此高的水平,以至于外国钢厂有能力支付 25% 的关税并仍然赚钱。根据产品和原产国,美国的价格比外国钢材高 400 美元/吨至 800 美元/吨不等。今年前 10 个月,钢铁进口量增长了约 37%。然而需求如此强劲以至于国内价格直到第四季度才真正开始对来自离岸的竞争做出反应。

第 3 号——钢厂再投资意外之财。由于钢铁价格处于历史高位,几乎所有钢铁行业的上市公司今年都报告了创纪录的销售额和利润。值得称赞的是,大多数人都宣布了将意外收获再投资于新的和升级的生产设施的计划。项目清单太长,无法在此详述,但预计该投资将在北美产生约 2,300 万吨的炼钢产能,部分抵消旧钢厂的闲置和关闭。

第 2 位——乔拜登总统的基础设施法案成为现实。经过数月的辩论和政治内讧,国会终于能够通过长期需要的基础设施资金,这对钢铁行业来说是一个福音。该措施包括为约 8.5 亿美元的钢铁密集型项目提供资金,这些项目将升级国家的道路、桥梁、铁路、港口和电网。根据行业估计,这相当于在这些项目的整个生命周期内对钢铁的新需求量高达 4000 至 4500 万吨。

第 1 名——钢铁价格创造历史。观察家可以讨论上面的排名顺序,但没有人会质疑钢铁价格在 2021 年占据了头条新闻。在政府数万亿旨在防止经济屈服于 COVID 的影响的刺激措施的推动下,大多数钢铁需求远远超过供应年。在 9 月至 9 月的比较中,热轧钢的基准价格翻了两番,从不到 500 美元/吨升至 1,955 美元/吨的峰值。由于市场焦急地等待预期的回调,钢铁价格可能会在 2022 年再次成为头条新闻。

热轧钢见顶

热轧卷(HRC)钢材价格已见顶并处于下行轨道。每个人都在思考一个问题:价格会下降多远,下降的速度有多快?

钢铁市场更新 (SMU) 每周都会对钢铁买家进行调查。在SMU 11月11日的问卷调查中,我们问:热轧价格年底将何去何从?一半受访者预测 1,800 美元/吨或更高,另一半从 1,800 美元/吨降至 1,600 美元/吨。

让我们正确看待这些数字。SMU 在 11 月 8 日当周对市场的调查显示,热轧卷的平均价格为 1,855 美元/吨。这就是 7 月份的水平,比 9 月初的市场峰值 1,955 美元/吨下跌了约 100 美元/吨。如果市场继续以同样的速度走低,那么到年底热轧卷基准价格将略低于 1,800 美元/吨,或回调约 8%。听起来并不多,但在热轧卷在 600 美元/吨左右的正常市场中,突然下跌超过 150 美元/吨将被视为一场灾难。

如果专家是对的,钢铁价格暴跌怎么办?在上涨的过程中,热轧卷价格在短短一周内上涨 30 美元/吨至 40 美元/吨的情况并不少见。在下降的过程中可能会发生同样的事情并非不可想象,尽管目前这似乎不太可能。

扶梯热轧价格走低,冷轧、涂层价格基本到位,钢材采购商忧心忡忡。上个月接受调查的服务中心和制造业高管中有三分之一表示,在承诺购买库存之前,他们正在观望价格走势。

钢铁买家怎么说

随着钢铁价格见顶,人们想知道接下来会发生什么,钢铁买家非常焦虑。以下是钢铁买家最近与 SMU 分享的一些评论:

“逐渐减少将继续。但基础设施通过后的强劲需求、第四季度停电和看涨情绪将使情况保持高位。”

“我不相信价格会下跌那么多,尤其是在交货时间进入 2022 年之后。”

“钢厂将管理其运营,以确保钢卷价格保持历史强劲。”

“希望国内钢厂意识到追逐不惜任何代价都没有的订单没有任何好处。”

“我认为我们现在正在达到顶峰。今年晚些时候和明年价格大幅下跌的风险与日俱增。汽车生产形势的恶化将在不久的将来更加明显,钢厂要么不得不向现货市场出售更多吨数,要么进一步减产。在今年晚些时候和明年初将出现的进口采购激增以及汽车产量持续疲软之间,一场风暴正在酝酿之中。再加上取消对欧盟的第 232 条关税以及在美国和墨西哥上线的新产品,这一切都在为可能非常不稳定的第一季度做好准备。”

即将举行的 SMU 活动

SMU 广受欢迎的“钢铁 101:钢铁制造和市场基础简介”研讨会实际上将于下个月,即 1 月 11 日至 12 日举行。此处提供有关议程、讲师和费用的信息。

SMU 的“钢铁对冲简介”研讨会也是一个虚拟活动,涵盖了保护您的公司和客户免受钢铁价格波动影响的技术。下届会议定于 2 月 1 日至 2 日举行。可在此处获得更多信息。

第 33 届坦帕钢铁大会是一项面对面的活动,将在佛罗里达州坦帕的万豪沃特街酒店举行。您可以通过访问此页面了解有关议程、发言人、参加费用以及如何注册的更多信息。

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