中国废钢行业竞争格局分析

广义上的废旧钢铁都可以称之为废钢，在理论上，钢铁的循环利用率应该达到100%。故，废钢是回收价值最大的再生资源。从大来源来看，主要可以分为国产废钢和进口废钢，中中国产废钢又分为自产废钢、加工废钢与折旧废钢，而进口废钢主要起调节作用，占比不足1%。2018年底，生态环境部、商务部、国家发改委、海关总署联合发布关于调整《进口废物管理目录》的公告，将废钢铁、铜废碎料、铝废碎料等8个品种固体废物从《非限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》，自2019年7月1日起执行。加工、自产废钢最易回收 折旧废钢产量最大根据国际惯例，废钢的产生来源有自产废钢、加工废钢和折旧废钢。其中加工、自产废钢最易回收回收率一般也能达到90%-100%，折旧废钢产量最大，其产生率有80%-90%。钢厂一般都能够自己回收自产废钢使用，因此自产废钢一般不进入社会流通环节，这部分回收率一般能达到100%。钢材下游的制造商如汽车、家电、机械等制造厂商在生产装配过程中产生的加工废钢，其成色较好、回收难度小，因此回收率一般也能达到100%。而折旧废钢，主要为终端中汽车、建筑、机械设备等产品使用寿命到期后，报废产生的废旧钢铁，为三种废钢中回收难度最大的一种，也是废钢的最大来源。

中国废钢行业竞争格局分析废钢行业涉及废钢回收、废钢加工配送等环节。在废钢加工配送环节，国家不断出台相关准入标准，截止到2017年底，已有5批191家企业符合准入标准能够提供废钢的加工配送，而且从企业分布区域看，主要集中于华东地区;其次是华北地区和华南地区。而涉及到更广泛层面的废钢的回收环节，国家则还没有出台相应的准入标准或者政策，该领域大中小型企业参差不齐，不规范操作经常发生，竞争手段以价格战为主，可行有效的商业模式尚未建立，绝大部分正规的回收企业在废钢业务上并不能实现可观的收益。2013-2017年，工信部节能与综合利用司分五批公布复合《废钢铁加工行业准入条件》企业名单，一共191家，分布在江苏、湖北、安徽、山东，河北、河南等省市。其中，江苏省废钢加工行业准入企业数量最多，5批共有30家企业入选，占所有批次企业数量比重高达15.71%;其次是湖北省，准入企业数量17家，占比8.9%;排在第三位的是安徽省，准入企业数量为16家，占比8.38%。总的来看，前8个省市的准入企业数量高达125家，占比为65.44%。其余省市地区的准入企业数量合计66家。

国产废钢设备竞争力扩大目前废钢设备企业国外知名的有德国林德曼、亨希尔、美国哈里斯、美卓、日本森田等，这些企业均拥有几十年的设备研发、生产经验，产品质量高于国内。早期国内处理设备均从国外进口，但目前由于国内缺乏大型处理厂，国外企业有优势的大型设备需求较少，国外企业市占率较低，其中美卓公司自2011年以来，由于钢材市场的震荡运行以及国产设备进口替代等原因，业绩开始不断下滑。目前国内市场由国产废钢设备占据主要市场份额。此前，国内废钢设备企业主要有江苏华宏、湖北力帝、安阳锻压、南通锻压、台湾正合兴等，基本上都是从仿制国外设备起家。由于2011年以后钢铁产业陷入低潮期，设备企业生存压力明显加大，其中南通锻压等企业进行业务转型，而中金再生等公司均已经倒闭退出市场。通过不断探索市场规律、拓展业务渠道，目前江苏华宏、湖北力帝已经度过行业严冬，发展成废钢设备生产规模最大、产品线最全的企业，且国内仅这两家公司设置研发部门，已形成较强的用户粘性。而由于废钢处理设备规格大、工况恶劣，其工艺、稳定性提高需要研发人员常年累月的积累，其它同行企业再进入市场并占据一席之地需要时间，目前废钢设备产业正趋于集中化。在当前废钢回归主流钢厂，处理设备需求旺盛的背景下，该类龙头企业率先实现受益。

废钢加工设备前景广阔《钢铁工业调整升级规划》要求，“十三五”期间先进的加工设备(破碎线、门式剪切线、移动加工设备等)能力超过60%，逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后加工设备。前几年由于钢铁行业不景气，大量设备企业倒闭或转型。然而废钢设备加工市场受到需求驱动，市场订单依然不减。据前瞻测算，2019年，全国废钢行业加工设备市场规模将达到121.7亿元，2024年或超过300亿元。