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核电用钢将迎爆发式增长

时间:2015-03-05 04:31:25  来源:

核电用钢将迎爆发式增长

近日,辽宁红沿河核电站5、6号机组正式在国务院办公厅会议上获得核准开工,国家能源局也已批复该项目,按照程序,发改委能源局将发函告知相关单位及政府部门批复的情况。此次红沿河5、6号机组获批是继2012年12月田湾核电二期工程之后,时隔两年多再次核准新项目,标志着中国核电正式重启,意义重大。

本次事件背后有许多深意可以挖掘:1)本次项目的审批在2月17日即已完成,但选在目前时间点公布,我们推测可能与两会有关系,不排除两会出台相关实质性措施或更重磅利好的可能。2)既然核电已经重启,其意味着核电建设的相关条件应已完全具备,如技术、资金及其他辅助问题等,后续项目获批的难度将小很多,核电市场的想象空间可以完全打开。如我们前期研究,截止目前有22个机组已完成前期工作,具备核准开工条件;而根据规划,到2020年核电装机容量达到58GW,在建容量达到30GW,年均需开工7个机组。我们推测未来后续有望较快重启的包括田湾5-6号、福清5-6号机组等等诸多项目。3)上述报道中同时指出,AP1000主泵将在5月底试验做完,8月底出厂,我们不排除AP1000仍是重要技术选项的可能,当然,华龙一号及四代堆技术的重要性仍然很重要。

1)根据未来4-5年41GW的新增容量以及招标、建设周期判断,大概率自15年开始订单将陆续释放,核电用钢需求将迎来爆发,开启需求蓝海;

2)需求空间巨大。按我们前期深度报告中研究的单耗数据,以每年7个机组测算,对应核电用钢年需求数十万吨,其中典型产品如高温合金市场空间1万吨/年左右,高端不锈钢接近5万吨/年。以高温合金为例,相当于其总需求空间在14年基础上提升了30-40%。


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