咸鱼翻身的光伏？

这几年，光伏成了中国身陷困境的代表性产业。从无锡尚德到江西赛维，坏消息从未停止过。太阳能产业除了光伏之外，还有另一个重要分支光热。但后者由于某些特殊原因，被中国地方政府和产业界重视的程度并不够。在光伏碰壁，大量产能闲置的背景下，光热开始崛起。啊！你是热你是光，我是给大家送光伏的小能人。

光热发电的电量比光伏稳定，更适合规模化的运营，而光伏作为一种“分布式”发电方式，可以零散，甚至家庭经营。因此一些观点认为，中国作为资本充裕，政府能“集中力量办大事”的大国，更应该发展光热而非光伏。相反，电网系统落后，资金缺乏的落后国家才应该推广光伏。

那么，为什么光伏在中国远火过光热呢?未来发展光热，如何才能避免重蹈光伏的前车之鉴呢?

小能人隐约记得2013年，全球最大光伏发电设备生产商无锡尚德破产重整。前不久，纽交所上市公司的江西赛维LDK进入破产重组，而另一光伏巨头天威集团同样在10月份向河北省当地法院提交了重整计划草案。唉，中国光伏产业一线巨头悉数遭遇困境，这个产业正陷入困境。

光伏的“全产业链亏损”与这个产业的崛起几乎如影随形。在上游，亏损原因无一例外都是产能扩张，但销路受阻。盲目的产能扩张很大程度来自于地方政府助推。一个有意思的现象是，除了无锡尚德之外，光伏制造业的“大户”多半位于经济欠发达地区。这种特殊的“地域现象”背后，是光伏制造业独特的生存模式。

以江西赛维为例，其鼎盛时期，上缴税收高达13.6亿，是当地新余市财政贡献第一大户。业内认为，赛维早在2012年就因为金融危机和产能过剩出现过经营问题。但地方政府甚至用财政资金对其进行扶持，同时在地方政府“影响下”，银行也对赛维再次敞开贷款之门，直到本轮债务危机爆发。

赛维的“政商关系”只是产业的缩影之一。对很多地方政府而言，光伏由于属于“环保”、“科技”，符合国家大政方针，对拉动经济和创造税收极其有利。中西部地区一些实体经济平平的地区，纷纷将光伏作为支柱产业进行招商引资。由于地方政府的“隐性担保”和银行自身的盈利需要，光伏制造业负债扩张成为了一种常态。

光热和光伏，不同在于发电原理。光伏利用的是“光电效应”(太阳光射到硅材料上产生电流)直接将光能转化为电能，“光生伏特”故为“光伏”。光热则将发电分解为两步，一是光能转化为热能，二是热能转化为电能，第二步和火力发电过程并无不同。

看上去，光伏比光热更“高级”，其实不然。太阳能发电最高的成本是能量存储，光伏直接将光能转化为电能，但存储却是大问题。简单讲，就是晚上、阴天，便可能无法发电或电量不稳定。但光热是先把热能储存起来，然后再发电，所以发电稳定很多。

国内光伏发电困于并网难，很大程度就在于光伏发电在电量稳定上的缺陷。按照电网系统相关规定，不稳定电量不能达到电网系统10%的负荷以上，这意味着大多数光伏电站的电都很难上网。

光伏并网难，很大程度还在于光伏发电的技术特征和特殊的政经环境产生了糟糕的“化学反应”，这是产业的本质缺陷，基本无解。光伏发电崛起，一种常见模式是地方政府和企业先上项目，至于是否能达到并网要求，并不优先考虑。但光热产业一开始走的路就不同。

一个有意思的现象是，全球光伏电站发电使用率最高的，很多是落后地区，如撒哈拉沙漠以南非洲。光伏电量不稳定，但家庭也能运营一台小型电站。但在中国，光伏“分布式发电”的优势很难发挥。中国多数农村都“村村通电”，这未必符合成本收益原则，但这却在挤压光伏的“零售市场”。

好了，感觉讲了一通光伏知识以后，大家都已经懵了。小能人同样也被光伏庞大的知识量惊到。反正，最后小能人就记住了一点：光伏发电可能或许有机会要崛起了。尽管这种翻身的可能性比较小，且比较艰难。（无奈，摊手）