世界钢协原料部主管：全球钢铁原料需求结构将迎来较大调整
日前，世界钢铁协会原料部主管巴里斯·贝基尔·奇夫特奇就全球铁矿石市场波动、世界钢铁原料未来将面临的挑战、近年来全球钢铁工业在生产工艺上发生的结构性变化、中国钢铁行业在原料供应方面存在的问题等话题接受了《中国冶金报》记者的专访。他认为，大宗商品价格的明显波动，通常可以反映出市场暂时短缺或过剩的状况，全球钢铁工业正在加大对创新和突破性技术研发的投资力度，将对钢铁产品的环保性能和钢铁原料的需求结构优化产生重大影响。记者：2019年以来，铁矿石价格波动幅度明显加大，市场不确定性增加，您认为这反映出了铁矿石市场在供需上的哪些变化？奇夫特奇：2019年以来铁矿石价格的波动，主要是受到了矿企生产情况和天气变化的影响。淡水河谷位于巴西米纳斯吉拉斯州布鲁马迪纽市的一个尾矿坝发生溃坝事故、澳大利亚矿山受到“维罗妮卡”(Veronica)飓风袭击，成为近期影响铁矿石短期供应的两大外部因素。近年来，巴西和澳大利亚铁矿石出口量占全球的75%以上，因此，这些国家铁矿石供应链的中断将对全球钢铁行业产生严重影响，并导致铁矿石市场出现相当大的波动。中国正在大力推进的供给侧结构性改革和污染治理行动，也是铁矿石和其他钢铁原料市场发生变化的一个重要驱动因素。中国政府调整经济的行为在相当大的程度上改变了中国对铁矿石的需求。例如，随着中国出台更严格的污染物排放标准(同时结合有利的市场需求条件)，中国对高质量铁矿石的需求在逐渐增加。与此同时，铁矿石供应商也对这种变化做出了迅速反应，在产品结构布局上逐渐向更高质量的产品倾斜。过去20年全球铁矿石供应的大部分重要变化都是由中国的变化推动的。自2000年以来，随着中国钢铁产量的强劲增长，中国对海运铁矿石和冶金煤的需求也大幅增长，从而推动了铁矿石价格的持续增长，并形成了2000年~2014年的“铁矿石超级周期”阶段。2014年以后，中国钢铁产量增速放缓，与此同时，全球铁矿石供应市场以较快的反应速度进行了一系列重组，一些规模较小的铁矿石供应商退出市场，一些大型铁矿石供应商在市场上的地位得到进一步巩固，逐渐形成了今天的局面。记者：您认为世界钢铁原料的供应在短期（1年）和中长期（3年以上）面临哪些挑战？奇夫特奇：从短期来看，最近发生的淡水河谷溃坝事故可能会加剧市场上已经存在的高质量铁矿石供应紧张的情况。此外，近期印度海运冶金煤强劲的需求增长预期和中国钢厂从内陆搬迁至沿海地区的现状，都可能会导致海运冶金煤需求增长，尤其是优质硬焦煤、PCI煤（喷吹煤）和无烟煤的供应将趋于紧张。因此，我们应关注冶金煤的长期可持续供应，并在冶金煤开采上增加投资。从长期来看，世界钢铁原料市场将面临供应链中断、发展中国家钢铁生产方式发生变化、钢铁原料需求结构改变等挑战。首先，钢铁原料供应链受到破坏的风险非常高。全球铁矿石出口量从2000年的5亿吨增加到2016年的15亿吨，而同期全球冶金煤的出口量从约1.8亿吨增加到3.1亿吨。在此期间，澳大利亚逐渐增强并巩固了自己钢铁原料主要供应国的地位，铁矿石出口量由1.5亿吨增加到8亿吨，冶金煤出口量由1亿吨增加到2亿吨。未来，澳大利亚钢铁原料的供应量将进一步增加，但增速将放缓。因此，我们应进行必要的基础设施投资，以减轻供应链中断的影响。其次，不断增加的废钢供应可能会改变全球钢铁工业的未来。据估计，2018年，全球共产生含铁废料约7.8亿吨，其中有7亿吨被钢铁和铸造行业回收。预计到2030年，全球可产生的含铁废料将达到约10亿吨，到2050年将达到14亿吨。预计发展中国家（尤其是中国）的废钢利用率将呈现出强劲的增长态势，预计到2030年，中国的废钢供应量将达到3.3亿吨左右，到2050年将达到4.5亿吨。目前，中国在电弧炉炼钢上所占的市场份额相对较低，且在电弧炉炼钢和转炉炼钢中使用的废钢量比发达国家和地区要少。不过，随着1.4亿吨“地条钢”产能的退出和新环保措施的实施，中国的钢铁生产方式将发生重要变化，一批新的电弧炉工厂预计将在未来5年内投入使用。最后，全球钢铁工业正在加大对创新和突破性技术研发的投资力度，将对钢铁产品的环保性能和钢铁原料的需求结构优化产生重大影响。记者：从世界范围来看，最近3年，钢铁工业在生产工艺上发生了哪些结构性的变化？奇夫特奇：近年来全球钢铁工业发生的最重大的变化是中国钢铁行业的供给侧结构性改革。2016年~2018年，中国淘汰了约1.5亿吨钢铁过剩产能。据估计，2018年~2023年，中国电弧炉(EAF)新建产能将超过5000万吨/年，这可能会提高电弧炉炼钢在中国粗钢总产量中的占比。与此同时，中国正在将钢厂迁出城市，据估计，目前已将约2500万吨/年的钢铁产能迁出城市，并计划在未来5年内将更多产能迁出城市。在搬迁后的重新部署阶段，一些BF-BOF（高炉-转炉）产能已经或即将被电弧炉产能所取代。中国钢铁工业的搬迁和产能置换行动将导致其钢铁工业格局发生重大变化，同时有助于解决一些城市的污染问题。此外，印度和东盟地区钢铁产能的持续强劲增长也是一大变化。随着大额不良资产(由印度央行决定)所有权的易手，印度钢铁工业出现了一些整合。如果塔塔与蒂森克虏伯的合并最终获得欧盟委员会的批准，可能会对推动欧洲钢铁行业的整合起到积极作用。记者：中国钢铁行业当前在原料供应方面存在的最大问题是什么？奇夫特奇：在未来几十年内，中国的废钢供应量预计将持续保持强劲的增长态势。可以预见，现代化回收技术的发展将在钢铁原料供应链中发挥重要作用。中国还需进一步提高废钢回收的设备和技术水平，加强加工能力。此外，目前中国钢铁企业正面临着世界上最严格的污染物排放要求，即超低排放标准。为了实现超低排放，中国钢铁企业需要确保稳定、持续的高质量原材料供给。考虑到当前全球钢铁原料供应中断的风险很高，这是一个相当大的挑战。
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