出口压力有增无减 钢铁贸易命运多舛

海关统计数据显示，2018年前两个月，我国钢材出口949.7万吨，同比下降27.1%；钢材进口221.8万吨，同比增长1.6%。虽然我国钢铁出口减量有国内因素和假日因素影响，但贸易保护主义升级正在加压钢铁贸易。
最近一段时间以来，中美贸易摩擦走势引起了各方的高度关注。这不单是因为特朗普政府的单边贸易保护主义引发了中国的强力反制，更在于两个大国间的贸易争端升级势必会对全球产业链造成重大冲击，掣肘全球经济复苏。
其实，美国对中国钢铁产品的贸易制裁久已有之。王国清观察到，1996年以来，美国对中国钢铁产品频繁发起贸易调查，已成为对中国钢铁产品发起反倾销、反补贴最多的国家。
据美国商务部的数据，截至2018年2月15日，在美国169项针对钢铁产品的反倾销和反补贴税中有29项涉及中国市场。同时，美国对中国的钢铁产品发起了201、421、337、232等保障措施或特保调查，利用多种形式的关税限制中国钢铁产品进口。
贸易数据的变化即是最好的印证。研究中心监测数据显示，中国出口美国的钢材产品已由2006年的540万吨大幅下滑至2017年的118万吨，下降了78.15%，美国市场占中国钢材产品的出口份额也相应由12.56%压缩至1.57%。在中国钢材出口市场排名中，美国由2006年的第2位降至2017年的第18位。
再看美方的数据，美国钢铁协会发布的2017年钢铁进口报告显示，2017年，美国进口的成品钢材2955.8万吨，同比增长12.2%。其中，自中国进口81.3万吨，同比下降5.7%；占美国成品钢材进口总量的2.75%，同比回落0.52个百分点。中国列美国成品钢材进口来源地第7位。“从中美双方的数据可以看出，中国向美国出口的钢材产品数量大幅缩减，占美进口份额也十分有限，美国232调查中有关中国过剩产能对其国内产业造成严重损害、有损其国家安全的论调毫无事实依据。”王国清同时强调，自2016年起，中国政府和相关钢铁企业均在积极推进过剩产能的化解，两年共化解钢铁产能1.15亿吨，显著规范了进出口秩序，提升了钢材质量，为全球钢铁行业运行环境的改善作出了突出贡献。
鉴于中国对美国的钢材出口数量及占比有限，美方对中国钢材出口设阻，对中国钢材直接出口的影响不会很大。但在分析师陈克新看来，“特朗普高压”的连锁反应及其对中国钢材间接出口的冲击仍需高度关注与警惕。
继美国于3月22日依据“301调查”结果拟对从中国进口的商品大规模征收关税后，在美国关税豁免的利益诉求下，欧盟、哥斯达黎加、哥伦比亚在3月26日分别针对钢铁产品、螺纹钢和波纹镀锌板发起了保障措施调查，全球贸易保护主义有进一步升级的趋势。
从中美贸易产品结构看，机电等工业制品是中国对美国出口的主要产品。这些行业也是我国重要的钢材消费行业。美国对这些产品征税会导致所涉行业的钢材需求下降，从而对我国钢材的间接出口产生冲击。且贸易战的羊群效应一旦形成，将导致全球贸易出现重大倒退，显著加大钢材贸易的难度。
陈克新认为，4月份及年内中国钢材市场也有利好消息。在国际钢价上涨的同时，国内钢价下挫会推动出口增多，季节性需求转好及国内固定资产投资力度加大也会在一定程度上缓解外贸出口的压力。“但综合来看，美中贸易战及前景的不确定性仍是目前钢材市场最大的风险因素。”
中国冶金工业规划研究院总设计师高升认为，全球钢铁工业生产重心已转移到中国，从2018年一季度经济运行情况看，钢铁行业2018年初延续了2017年较好的势头。
在中国钢铁直接出口美国层面，据高升的研究团队统计，美国采取过169项针对钢铁产品的反倾销贸易措施，其中29项涉及中国，占比17%，“是相当大的比例”。但中国出口到美国的钢铁体量非常小，2017年中国出口美国的钢铁只占中国出口钢铁总量的1.57%。
从中国钢材转口贸易出口美国的层面看，高升表示，以既是中国出口前10位，又是美国出口前10位的韩国为例，受关税政策影响，韩国对美国出口钢材量只有107万吨，即使这全部来自中国的转口贸易钢材，对中国也不会构成实质性影响。
基于上述压力的继续存在及前景有恶化的可能，调整了对2018年中国钢材市场的整体预判，将之前的谨慎乐观下调为平淡，其前景展望亦由稳定下调为不稳定。