未存“割据”仅现“纷争” 盘点售电市场的几大特点

根据《关于推进售电侧改革的实施意见》，售电侧市场主体包括售电公司、电网、以及电力用户等多个主体。其中售电公司又来自电网公司、发电企业、工程建设公司、节能服务公司、大型工业园区等，市场主体复杂，格局多变。根据过去一年售电市场的进展，我们总结了售电市场玩家的五大特点。

一、售电公司工商注册和公示数量激增

1.售电公司工商注册数量激增且各省分布不均。截至2016年12月底，全国工商注册共有售电公司3500家左右，有少部分在电改前已经成立。售电公司分布不均，从中国各地区售电公司成立情况来看，经济较发达的华东地区（上海，江苏，浙江，安徽，福建，江西，山东）、华北地区（北京，天津，河北，山西，内蒙古）和华南地区（广东，广西，海南）售电公司成立情况活跃，同时电力资源丰富的西南地区（四川，重庆，贵州，云南，西藏），表现也不俗。售电公司分布不均衡有多种影响因素，但多是市场容量和政策决定。

图1：工商注册售电公司地域分布情况

2.近半年售电公司公示进程逐渐加快。截止发稿日2月8日，全国已有13个省份（山东省电力交易中心有一次北京注册售电公司的跨省公示，但是随后删除了公示信息，本次整理不计入），791家次（部分售电公司在多个电力交易中心公示，比如北京电力交易中心注册的部分售电公司在冀北和河北电力交易中心进行了公示，2月8日申请在河北跨省售电的售电公司全部成功通过公示）在电力交易中心平台进行了公示。

图2：分地区售电公司公示（截止2月8日）

二、6大行业分羹售电行业

售电公司主要分布在电气机械和器材制造业、电力热力生产和供应、建筑安装业、批发零售业、科技推广和应用服务业、研究和试验发展6大行业，其中分布在“建筑安装业”中最多，占到三分之一，其次为“科技推广和应用服务业”和“电力、热力生产和供应业”，分别占到20%和15%左右，这三个行业占到售电公司行业来源总数的2/3。

图3：售电公司6大来源领域

三、电网和发电集团等大型能源企业积极布局

包括发电集团、电网等大型能源企业陆续成立自己的售电公司，售电侧市场竞争正式进入群雄纷争阶段。

1.电网公司

南方电网方面：在广东省8月12日公布的第三批售电公司公示目录里，南方电网综合能源有限公司赫然在列。

国家电网方面：10月底国家电网董事长宣布公司正积极筹备成立独立售电公司，11月初在甘肃省公示的12家售电公司中，同兴智能科技发展有限责任公司的实际股东为国网甘肃省电力公司。12月初国网宣布以国家电网省级电力公司作为投资主体，与符合条件的社会资本合作成立混合所有制供电公司，通过参加招标等市场化方式争取成为试点项目业主。此外据南方某国网公司领导告知，其所在分公司已和当地电力大用户、园区等共同成立售电公司开展配售电业务。

2.发电集团

大型发电集团积极布局售电领域，以广东省售电市场为例。

表1：五大四小发电企业布局广东售电市场

3.三桶油

中国石油首家售电公司——大庆油田售电有限责任公司成立3个多月，取得电力业务许可证，向社会供电业务量购电享受“批发”价格，预计年减少电费支出1.3亿元。2017年1月，中海油气电集团有限公司下属的中海油深圳电力有限公司进入了广东省第7批售电公司公示。2016年11月，中石化旗下河南油田水电厂取得由国家能源局河南监管办颁发的电力业务许可证(供电类)。

四、民企外企等非国营资本踊跃参与

1.民企成为售电市场主力军

截止发稿日，广东省已公示7批售电公司。分析广东省已通过公示的前6批售电公司，发现民营企业逐渐成为新成立售电公司的主要来源，且注册金额趋势走低。

图4：广东省前6批售电公司构成及注册金额

2.外资进入中国售电市场

广东省7月4日公示的第二批售电公司名录中，珠海横琴能源发展有限公司，是国家电投集团南方电力有限公司与珠海大横琴股份有限公司合资合作注册成立的综合能源服务企业；珠海大横琴股份有限公司占股45%，是广东省第一家合资形式成立的售电公司。此后又有韶关绿能售电有限公司、中山市永安电力有限公司、深圳市绿色丝路电力销售有限公司、中燃宏明电力销售有限公司、珠海星能售电有限公司、惠盟电力科技有限公司等多家三资企业进入售电行业。

五、电力大用户门槛逐步降低，逐渐倾向售电公司代理交易

电力市场也基本满足二八规律，即20%的用户消费了近80%的电量，电力特大用户会开展电力直接交易，或者自己成立售电公司，根据广东省2017年长协电量交易结果来看，广东省1746家直购电大用户只有7家电力大用户不选择售电公司代理长协电量，且只占到交易电量总量的3.08%，因此售电公司代理大用户在广东省已经成为主流，如表2。一般大用户和中等用户会让售电公司代理，打捆的形式去市场购买低价电。现阶段用电量较小而且电价较低的普通居民用户不会受到售电公司青睐，如图5。

广东2017年长协电量成交情况

图5：我国电力市场用户格局

各省对于电力大用户标准各有不同，在“信用良好”、“符合节能环保要求”、“无自备电厂”、“能耗指标先进”等规定之外，最主要的界定标准在于年用电量大小，同时比较近两年来电力大用户标准，发现门槛正逐步降低。

表3：部分省份电力大用户标准